CloseOut mini CRM može da vam pomogne da dokumente o zdravlju i bezbednosti vašeg tima održite u redu sa pametnim obaveštenjima i upozorenjima.

Evo kako da dodelite dokumente korisnicima:

1. Izaberite Administracija - Кorisnici

2. Izaberite zaposlenog sa liste, kliknite na njegovo ime.

3. Na kartici „Dokumenti“ kliknite na ikonu „+“ da biste dodali novi sertifikat.

4. Otvoriće se novi prozor. Izaberite tip dokumenta sa unapred definisane liste (administrator sistema postavlja tipove dokumenata preko Administracija / Podešavanja / Tipovi dokumenata), unesite ko ga je izdao i koji je rok važenja tog dokumenta ili označite „Trajno“ ako nema rok trajanja.

5. Izaberite „Browse your documents“, odaberite dokument sa svog računara i kliknite na Gotovo.

Ovaj dokument je sada vidljiv na listi CloseOut User Documents.

Radnici na terenu mogu to da vide na svojim telefonima ako kliknu na karticu „Moji dokumenti“. Oni takođe mogu da podese obaveštenje da bude upozoreni kada njihov sertifikat uskoro ističe.

PM takođe može biti obavešten o isteku sertifikata za bilo kog člana tima u određenom broju dana. Takođe, na vidžetu Кontrolne table "Istek važenja sertifikata o zdravlju i bezbednosti", biće informacije o sertifikatu za sve korisnike kada im se približi datum isteka.

Još jedna pametna funkcija povezana sa ovom listom dokumenata je kada menadžer projekta pokuša da zakaže člana tima, biće obavešten ako nema obavezne sertifikate tražene za određeni projekat.