CloseOut mini CRM vam lahko pomaga ohranjati urejene dokumente o zdravju in varnosti vaše ekipe s pametnimi obvestili in opozorili.

Takole dodelite dokumente uporabnikom:

1. Izberite Administracija - Uporabniki

 2. Izberite zaposlenega s seznama in kliknite na njegovo ime.

3. Na zavihku Dokumenti kliknite ikono + da dodate novo potrdilo.

4. Odpre se novo okno. Izberite vrsto dokumenta z vnaprej določenega seznama (vrste dokumentov nastavi skrbnik sistema v meniju Administracija / Nastavitve / Vrste dokumentov), tvnesite, kdo ga je izdal in kakšno je obdobje veljavnosti dokumenta ali označite “Trajno” , če nima datuma poteka.

5. Izberite "Browse your document," “izberi dokument iz računalnika” in kliknite Done.

Ta dokument je zdaj viden na CloseOut seznamu uporabniških dokumentov. 

Terenski delavci si ga lahko ogledajo na svojih telefonih, če kliknejo zavihek Moji dokumenti. Prav tako lahko nastavijo obvestilo, da bodo obveščeni, ko bo njihovo potrdilo kmalu poteklo.

Vodja projektov je lahko obveščen tudi o poteku veljavnosti potrdila katerega koli člana ekipe v določenem številu dni. Prav tako bodo v pripomočku Nadzorne plošče z naslovom Potek veljavnosti potrdila o zdravju in varnosti prikazane informacije o potrdilu za vse uporabnike, ko se bo bližal datum poteka veljavnosti. 

Druga pametna funkcija, povezana s tem seznamom dokumentov, je, da bo vodja projekta, ko poskuša razporediti člana ekipe, obveščen, če nima obveznih potrdil, zahtevanih za določen projekt.